Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas - pasiūlyti „Paroli“ „Bootlegers“, Frankas Zappa išleido daugybę savo tiesioginių įrašų nuo 1988 m. Iki „92“ su „Nebegalite to padaryti scenoje“.
3 tomas pirmiausia skirtas jo devintojo dešimtmečio pradžios grupėms, kuriuose dalyvauja gitaristai Steve'as Vai ir Ike Willisas, bosistas Scottas Thunesas ir būgnininkas Chadas Wackermanas. Įspūdingą „Zappa“ vėlesnį dalių redagavimą taip pat galima išgirsti ankstesnių laikotarpių Zappa bendražygius (George Duke, Roy Estrada ir kt.).
CD-1 medžiaga yra iš aštuntojo dešimtmečio pabaigos ir 80-ųjų pradžios albumų: „Sheik Yerbuti“, „Joe's Garage“ arba „Tu esi toks, koks esi“.
CD-2 yra senesnis repertuaras: „King Kong“ praturtina Zappa savo įprastu virtuozišku būdu su ´zig citatomis: įskaitant Johno Coltrane'o „A Love Supreme“ ir Rossini „Wilhelm Tell“. 25 minučių „Zoot Allures“ versija yra redaguota iš dviejų parodų Japonijoje (1976 m.) Ir Prancūzijoje (1982 m.). Kitas akcentas yra 1973 m. Originali „Dickie's To A Ashole“ versija.
Išskirtiniai 2-CD albumo kūriniai yra „Ride My Face to Chicago“, „Carol You Fool“, „Nig Biz“ ir „Chana in de Bushwop“ (kartu su Zappa dukra Diva Zappa).