Dešimtmečius buvęs vyriausybės agentas Raymondas „Red“ Reddingtonas (Jamesas Spaderis, TV serialas „The Office“, „Boston Legal“) buvo vienas iš FTB geidžiamiausių nusikaltėlių. Pirmąjį sezoną jis susidūrė su FTB dėl nežinomų priežasčių, tačiau dabar FTB dirba jam, nes jis jiems pateikia „juodąjį sąrašą“ politikų, nusikaltėlių, šnipų ir tarptautinių teroristų. Jis padės jiems pagrobti juos, kai mainais Elizabeth „Liz“ Keen (Megan Boone, TV serialas „Law & Order: Los Andželas“) ir toliau išlieka jo partneriu. Raudona išmokys Lizą mąstyti kaip nusikaltėlis ir pamatyti „didelį paveikslą“, ar ji nori, ar ne.